故事发生在90年代初的北京,北京东方服装公司的青年设计师曲平(张子健饰)和老板闹了矛盾,提出了辞职,之后,他和装模特儿徐小华(魏荣饰)以及灯光师祝运(宁文彤饰)一起决定创出一片属于他们的天地。在海归服装商林雨生(韩青饰)的支持下,曲平时装设计室成立了,而在此过程中渐生感情的曲平和徐小华也走到了一起。 一次偶然中,曲平见到了名叫孙梦的女孩,孙梦带给了曲平灵感,决定以她为载体,设计一套名为《曲平四季·春》的服装。与此同时,林雨生爱上了美丽的孙梦,两人有情人终成眷属。随着模特大赛的临近,曲平愈发的沉浸在自己的设计中,而忽略了徐小华。。皮耶毫无交代地离开男友,开始漫无方向的公路旅行,靠着交友软体的定位功能,路边野餐、随「欲」而安。而被遗留下来的男友,竟也使用交友软体,追踪失踪的皮耶。伴随阿尔卑斯山光,别有趣味的人物在途中交会,构成这出聆听古典乐曲、阅读兰波诗文、文青同志在约炮神器相遇的奇妙电影。。探索变性的真正意义,通过那些亲身经历过的人,探索跨性别者所经历的生理以及心理变化。。