该剧大胆改编格林童话,CLAMP 设计角色,横手美智子编剧, 宫川彬良谱写配乐,WIT Studio 制作动画! 从前从前,雅各布和威廉两兄弟将各地的童话搜罗成册,他们有个亲爱的小妹妹夏洛蒂,天真好奇的她,有天一如往常听哥哥说故事,脸上忽然露出惆怅的表情,纳闷地问:“你们真的觉得他们永远幸福快乐了吗?” 夏洛蒂现在透过独特视角诠释雅各布和威廉的故事,谱出一首截然不同的变奏曲。。“我”(菅貫太郎 饰)是一名电影导演,当前正在拍摄一部带有自传性质的影片,影片的情节如下:童年的“我”(高野浩幸 饰)生活在一个偏远山村,与母亲过着孤单辛苦的生活。父亲早年过世,“我”只能通过巫术叫出父亲的鬼魂与他对话。隔壁的少妇(八千草薫 饰)美艳动人,我深深为之着迷。某日,一支流动马戏团来到“我”的村庄,从他们的口中,“我”得知外面大千世界的精彩。于是在某个夜晚,“我”和隔壁的少妇整理行囊,偷偷离开了家乡。
影片进行到这里,“我”却突然陷入瓶颈。那天,“我”遇到了童年的自己,藉着对童年时代的回溯,“我”发现影片中竟然有着如此多的虚伪和不真实。“我”找到了真实的过去,以及所有被刻意遗忘的残酷回忆……。