与妻子劳拉(芭芭拉·蓝妮 Bárbara Lennie 饰)同在一所小学任教的丹尼尔(胡安·迭戈·波托 Juan Diego Botto 饰),某天意外重逢童年的玩伴马里奥(Marc Rodríguez 饰)。小时候,他们的父母原本计划共同组建一个新的家庭,但马里奥的亲妹妹克拉拉(Cristina Azofra 饰)死于意外,父母的婚礼就此流产,两个好友也断了音讯。如今马里奥请求丹尼尔去看望他的女儿朱莉娅(Mágica Pérez 饰),但遭到好友拒绝。谁知不久,丹尼尔便得知好友自杀而死。
在此之后,丹尼尔夫妇收养了朱莉娅。一切看似美好,然而朱莉娅种种的举止让丹尼尔发现,他所面对的不是马里奥的女儿,而是本应死去的克拉拉……。马蒂(伍迪·哈里森 Woody Harrelson 饰)和拉斯特(马修·麦康纳 Matthew McConaughey 饰)是一对合作多年的搭档,马蒂为人开朗圆滑,在警局的同事里很吃得开,而拉斯特则恰恰相反,他性格孤僻沉默寡言,沉浸在自己的世界中无法自拔。然而,令马蒂感到十分钦佩的是,拉斯特拥有极为敏锐强大的观察力、判断力和逻辑推理能力,许多疑难杂案一经他手,便能够被轻松化解。
尽管马蒂是唯一一个能够受得了拉斯特的人,但两人的合作和友谊却依然产生了无法弥补的裂缝,其原因要归结到1995年所发生的一起神秘古怪的宗教杀人案件之中。如今已经是2012年了,当早已不再联系的两人因为这起案件又重新走到一起之时,会有怎样的真相在等待着他们呢?。