退伍军人漆有声为了医治身患恶疾的女友刘淑怡,每日奔波边境往返替商贾林家做运输买卖,不曾想林家商人外衣之下做得是毒贩生意。在一次运输途中,他弄丢林家一批货,林家因此纠缠不休。曾经的战友田大鹏,借此机会要他去境外黑市打黑拳,以此铺开对境外军阀勒赫的长线监视。为了奖金,也为了曾经的梦想,漆有声离开女友来到境外,在一次次地下赛事中拼尽全力只为获胜。他结识了赌债缠身用打拳逃避生活的韩哥、以为自己失手杀人逃到边境的垫场女拳手阿梦、和坑蒙拐骗成为自己助手的年轻小万,三人互相扶持在边境拳场求生,却误打误撞卷入了一场牵系每个人性命的更大的风波……。1932年初,江桥血战之后的黑龙江抗日领袖马占山退守海伦,成立了黑龙江抗日临时政府,继续袭扰打击日本侵略者。日本关东军在东北各地遭遇义勇军的武装抗击,限于世界舆论和兵力短缺,不得不改变策略,大力展开“怀柔”手段,对抗日势力进行策反和瓦解。关东军高级参谋老牌特务土肥原亲自出马,出任哈尔滨特务机关长,对马占山展开了一系列军事逼迫和政治诱降活动,成功迫使陷入困境的马占山打出自治旗号并同意参加伪满洲国建国典礼。东北抗日救国会军事部主任王亦仁果断派出爱国军官、马占山的义子韩志鹏潜回黑龙江,协助马占山展开抗日工作。潜回东北被马任命为少将参议兼省府秘书长的韩志鹏,团结了一批坚持抗日的爱国军官,但对惜老本保实力的义父马占山,既理解他得不到中央支持难以坚守抗日决心的现实处境,又忧虑他与日军虚与委蛇讨价还价中敌奸计的危险局面……。