没考上大学,又被女友甩了的平太因帮助倒在地上的一女贼被连累关入监狱。在牢里认识一个自称是乞丐的神秘年轻人,出狱后两人成为朋友。乞丐告诉平太如何靠乞讨为生。一天夜里,两人来到妓院,遇到一个备受凌辱的少女,平太不忍少女继续过这种悲残的生活,和乞丐决定带少女逃出妓院,把她送回故乡。三人一路四处躲藏,历尽艰难,跋涉到海边,以为终于摆脱了追踪,却不料妓院老板带领打手早已埋伏在岸边悬崖下。平太和乞丐与对方展开了殊死搏斗,此时,躲在一边的少女不顾危险拼死上前劝解。少女哀婉的哭诉声打动了妓院老板,终于放了他们。平太和乞丐护送少女平安的回到了故乡,与母亲团聚。平太二人已过惯了飘泊的生活,谢绝了少女的苦苦捥留,又携手上路,开始了新的冒险漂流生涯。。一群把腳踏車掛上路燈的狂野少年,一位有強迫症的女人,三個拿著真槍真彈、在週末夜玩俄羅斯輪盤的酒友,加上總是在街角鬼吼高唱的唐氏症少年,組成了這部奇異而帶點哀傷的佳作。導演一鳴驚人的首部長片,精準而幾近「偽紀錄片」式的場面調度,透露了創作者對電影媒體比說故事更有野心的企圖:讓電影成為社會的實驗室。。