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美丽善良但举止性格多少有点儿怪异的小夜子（市川实日子 饰），和一群可爱的猫儿独自生活在近郊的旧宅中。她似乎天生就有招猫喜欢的气质，而她也如两年前去世的奶奶那样对这群可爱的小生灵格外疼爱。无忧无虑的小夜子，每日里将猫儿们装在小拖车内，便沿着河岸行走，边唱着独特的 “租赁猫”吆喝声。在这一过程中，她先后邂逅了家境殷实但孤独寂寞的老妇人吉冈寿子（草村礼子 饰）、独自赴任东京长达六年的中年人吉田五郎（光石研 饰）、在某租车公司打拼十二年之久的分店店长吉川（山田真步 饰）以及混迹黑道的中学时代同学吉泽茂（田中圭 饰）。 慵懒炎热的夏日，以及随性自由的小夜子，和她的猫儿们见证着世间百态，喜怒哀乐……。20世纪30年代，战争的幽灵盘桓世界上空。纳粹相信妖术可以帮助他们迈向胜利，于是派出手下四处寻找便捷的“治世良方”。1936年，在美国西弗吉尼亚的一个偏僻乡村复仇溪，诚实善良的沃尔纳一家迎来一名不速之客。隶属于北美地区德国遗产学术委员会的理查德·沃斯博士（Michael Fassbender 饰）来到这里，借住在沃尔纳家。一家人虽然心有惴惴，不过看在钱的份上欣然接纳沃斯博士，并对其表现出诚挚的热情，却不曾想对方带来了难以置信的灾难。 2007年，警察伊万·马歇尔（Henry Cavill 饰）生活正陷入困境。他的哥哥维克多（Dominic Purcell 饰）一度消失。当他以为兄长已死时，维克多却突然出现，带着弟弟来到复仇溪。维克多究竟经历了怎样的磨难？这与30年代沃尔纳一家的遭遇又有什么关联？。尼克（约翰·库萨克 John Cusack 饰）是一名空中雷达管制员，他的工作就是指挥和监控机场内的数千架飞机起飞降落。对于这份责任重大的工作，尼克热爱并且十分擅长，他细心谨慎的工作作风让他在公司内饱受好评。 一个名叫罗素（比利·鲍伯·松顿 Billy Bob Thornton 饰）的男人的出现终结了尼克平静的生活，他不仅在工作成绩上超越了罗素，甚至就连身形和相貌都要更胜罗素一筹。糟糕的不仅仅于此，当尼克和罗素的老婆玛丽（安吉丽娜·朱莉 Angelina Jolie 饰）的暧昧关系被罗素知晓后，后者以及其冷静和稳重的态度狠狠给了尼克一个下马威。面对如此强劲的敌人，尼克会做出怎样的举动呢？。