昭和30年,作家横沟正史正在构思一部以童谣为引子的侦探小说,适逢金田一耕助前往小村庄休假,横沟便拜托他顺便收集一些儿歌回来。金田一一踏进村子便听到手毬歌以及年轻人清池歌名雄的歌声,大家正在为红歌星大空由加利——原名别所千惠——的衣锦还乡作准备。爱嚼舌头的村长告诉金田一大空由加利是20年前的嫌疑杀人犯诈欺师恩田与别所的私生女,根据源次郎之妻青池有香的口供,20年前,龟汤旅馆的老板青池源次郎神秘被杀是因为对恩田的诈欺产生了怀疑,现今恩田仍旧下落不明。
不久,村长被杀。继而先后与歌名雄有过婚约的文子、泰子亦遭到杀害,她们全是恩田的私生女,一切都跟许久以前的手毬歌有关。而目前所听到的手毬歌少了最后一段,金田一判断还有最后一个受害者,而同是私生女的别所千惠最为危险。当得知源次郎当年是名噪一时的无声电影配音员时,金田一开始怀疑当年的案件,死去的人真的是源次郎吗?此时又有一个女子被害了,不过不是别所千惠……。凌霄(罗烈饰)和关望龙(张佩山饰)两位天鹰镖局的镖师,他们武功高强,擅长应变,保护着镖局的信念,坚持不让镖旗落地,使得劫匪无法得逞。他们的表现获得了镖局主人的器重。 关望龙对孙女方燕怀有单恋之情,渴望能够赢得她的芳心,并希望能够日后继承镖局。然而,方燕却对凌霄心生情愫,这使得关望龙感到愤怒和嫉妒。他最终与黑道人物金不换密谋劫镖,并将罪责嫁祸给凌霄。电影中充满了复杂的人际关系和情感纠葛,这个故事将展现出友情、爱情、背叛和忠诚之间的复杂关系,以及在这些纠葛中,人们如何面对挑战并保持信念。。