1937年,日军攻打山东,韩复渠部队撤离,山东部分沦陷为日占区,形势岌岌可危。1937年底,中共派共产党员杨毅明前往日占区山东徂徕,秘密发动武装起义,日军命特高科组长藤田修对起义进行破坏。杨毅明代号“下山虎”与泰安当地同志周望文接头。不料接头失败,周望文被日军捕获。杨毅明失去了联系上组织的方法。此时,国军第七十四师上尉连长常誉以为杨毅明是骗子,将其抓获。周望文行刑时间临近,同时被执行死刑的人员还有国军七十四师军人杨清泉,为了救人,杨毅明表明身份与常誉合作,劫了法场、杀了不少日寇。两人建立了深厚的抗日友谊。随后,我方将根据地设置在徂徕山野人洞。不料,根据地很快暴露,并且遭到日军围剿,我方损失惨重。在之后的会议上,不少人认为是我们队伍里出了内奸,否则日军不会如此之快能找到野人洞。常誉一行感觉受到怀疑,离开杨毅明部队。为了找出为日军通风报信的内奸,杨毅明设计让其现身……。曾几何时,神秘生物奇居子入侵太阳系,致使人类流离失所,只能乘坐行星般大小的巨型飞船希德尼娅流浪在茫茫宇宙中。如是过了漫长的一千年,而今希德尼娅的居民们已有一百年未曾遭遇奇居子,不过他们从未放松警惕,培养了一代又一代操纵人形兵器“卫人”的驾驶员。某天,居住在地下的青年谷风长道(逢坂良太 配音)迫于饥饿爬到地面,偷米后被人抓住,后在舰长(大原沙耶香 配音)的授意下成为卫人驾驶员第628期的训练生,在这里他见到了有过一面之缘的善良女孩星白闲(洲崎绫 配音)、友好的第三性人科户濑伊扎那(丰崎爱生 配音)以及高傲刚愎的岐神海苔夫(樱井孝宏 配音)等人。未几,少年们外出执行采集任务,甚至却遭逢百年不见的奇居子。沉寂已久的宇宙战争再度拉开帷幕……
本片根据贰瓶勉的漫画原作改编。。