沈云山的儿子小君在街上偶然救了一个贵妇的小女儿,自己却突发心脏病,医生说需要高昂的手术费,沈云山只是一个看停尸房的小警察无力承担,无奈之下,他想向那个贵妇求助,却最终没有说出口,突然,他接到一封信,一个男人约他见面,让他去杀一个人就给他一笔钱,沈云山决定铤而走险,他歪打误撞地杀死那个人,买凶的人却从此消失了,沈云山发现,他所杀的正是那个贵妇的丈夫,从此沈云山掉进了一个阴谋的漩涡。。凯斯特是一个恐怖分子,他本想杀死探员西恩,却误杀了西恩的儿子,西恩更与凯斯特结下不共戴天之仇。在逮捕凯斯特归案之后,他以为可以画上句号,却得知凯斯特已经把一枚毒气炸弹投放在某个人群密集的角落。
为了查出炸弹地点,西恩决定利用整形手术,将昏迷中的凯斯特的脸换在自己身上,去假扮凯斯特身份套出他弟弟说出真相。这件事属于FBI高度机密,只有寥寥几人知情。
凯斯特醒来,此时他有着西恩的面相。于是他决定将计就计,将知情人杀掉之后,他就变成了西恩……。