1864年(元治元年),德川幕府岌岌可危,国内各藩蠢蠢欲动,国外列强叩响国门。是年,水戸藩士藤田小四郎等下级武士以“尊王攘夷”为口号,组建天狗党,在筑波山起兵。一时间,保守派和激进派纷争不断,狼烟四起,整个国家陷入动荡之中。
底层农民真壁仙太郎(仲代达矢 饰)因拖欠地租被地主鞭笞,为路过的天狗党头目新五左卫门救下。备受感动的仙太郎决心加入天狗党,革新时弊,扫除压迫。然而一次次的行动,让他对天狗党的作为和宗旨渐渐产生怀疑……。1965年福岛县的煤矿小镇磐城,如今正面临着时代变革所带来的巨大冲击。石油能源逐渐成为主流,而煤资源则渐渐退出历史舞台。世代靠挖煤为生的磐城百姓开始感到生活的艰辛,镇上的煤矿相继关闭,失业不断增加。为了使小镇重新焕发活力,一个兴建“夏威夷娱乐中心”的计划旋即出炉。
世代 居住于此的女高中生纪美子(苍井优 饰)得知娱乐中心招聘草裙舞演员的消息后,和好友一同前来应聘。然而暴露的服装却吓退了很多保守纯朴的女孩,最终只有只有纪美子、早苗、初子和小百合四人留下。在来自东京的舞蹈老师平山圆香(松雪泰子 饰)的指导下,这几个没有任何基础的女孩顶住各方压力,为早日成为优秀的草裙舞女郎而刻苦学习……。