故事发生在明朝,自强(陈志朋 饰)和自敏(吴奇隆 饰)是情同手足的兄弟,他们的父亲受奸人所害命丧黄泉,两人亦被冷酷杀手追杀,就此踏上逃亡旅途。自强来到碎心谷,遇见了善良的万里云(顾冠忠 饰)和花舞影(朱宝意 饰),被收为义子。自敏则遇见了拥有神奇能力的茜茜公主(张惠芬 饰),两人成为了好友。
魔教教主花弄月(阮虔芷 饰)发现了自强和自敏的行踪,自强被抓,受花弄月蛊惑被控制了心智成为傀儡,而逃过一劫的自敏找到了花舞影,并拜万里云为师,练就了一身了得的功夫。花弄月得知自敏未死,于是派出了傀儡自强,想要制造两兄弟自相残杀的局面。。李英珠(朴贞熙 饰)从小就失去了父亲,一直以来和母亲过着相依为命的生活,英珠养成了坚强乐观的性格。一天,学校里来了一位名叫姜宇赫(柳镇 饰)的转学生,乍看上去有些不好接近的他其实拥有一颗炙热的心灵。一来二去之间,宇赫渐渐对大大咧咧的英珠产生了好感。
班上新来了一位实习老师民赫(崔民勇 饰)。某日,英珠登门探望因她而受伤的宇赫,却意外的发现民赫老师原来是他的哥哥,随着时间的推移,成熟稳重的民赫吸引了英珠。将这一切看在眼里,宇赫感到十分心痛却无能为力。时间匆匆的流逝着,紧接着到来的是毕业、升学和踏入社会,在这过程中,民赫、宇赫和英珠之间的感情一直纠缠着。。