一个全身赤裸的年轻男人蹲在室内靠窗的一株树干上,目光呆滞。他就是芬尼克斯(Axel Jodorowsky 饰),被关在精神病院的一位患者。从小体弱多病性格孤僻的芬尼克斯,童年是在马戏班里度过的。父亲奥高(盖伊·斯托克韦尔 Guy St ockwell 饰)是马戏班班主,母亲嘉西娅(布兰卡·格拉 Blanca Guerra 饰)是空中飞人的演员。嘉西娅信奉拜物教,她供的神是个被两个兄弟奸杀的断臂少女。在她流血的地方,人们挖池贮水建起教堂,取名“圣血”。当神父发现所谓的圣血不过是红油漆水时,同意当地政府拆毁教堂。嘉西娅带领教徒反抗。当嘉西娅发现奥高与人通奸时发起报复,奥高拿飞刀斩去嘉西娅双臂,割脉自杀。芬尼克斯进入精神病院。在嘉西娅的唆使下,芬尼克斯逃出精神病院,成为了嘉西娅的“魔手”。。明朝天启四年,广元地区连年饥荒。户部侍郎卓继贤奉太子之命运送粮草前往灾区,行至玉龙山时,被明月城城主练霓裳连人带粮一道劫走。卓继贤的儿子、武当首徒卓一航即刻下山救父,由此卷入了太子、魏忠贤和练霓裳的斗争中。卓一航与练霓裳由误会开始,经历一番风波后,彼此吸引,两人进而相恋。然而之后为解练霓裳身上的情毒,卓一航只得假意与其反目,练霓裳误以为他绝情如此,一夜之间青丝尽白。为了恢复白发魔女的头发和容貌,卓一航前往天山寻找练霓裳和传说中的优昙仙花。。