本片分上下两集,讲述了位于湘、粤、桂三省交界处的芙蓉镇上,人称“芙蓉姐”的漂亮女人胡玉音在“四清运动”及“文化大革命”中的遭遇。
1963年,凭着热情周到的服务,胡玉音与丈夫桂桂经营的米豆腐摊子前渐渐成为早市上最热闹的一道风景,加上夫妻俩省吃俭用,手中积攒了一 笔数目可观的财富。镇党支书也是胡玉音干哥的黎满庚、粮站主任谷燕山及乡邻们都为他们高兴。当他们盖好新房准备日子更上一层楼时,迎上“四清运动”,一直嫉妒胡玉音的原国营饮食店经理、今县商业局科长李国香与二流子王秋赦联手,趁机将她定性为“反革命五类分子”中的“富农婆”,将之派去与原县文化馆馆长、今被人称作“秦癫子”的“右派”秦书田一起清扫大街,桂桂身亡。运动中黎满庚昧着良心将胡玉音背叛,谷燕山则一直以老革命军人的标准诚实做人。
1966年,“文化大革命”开始,世道的荒谬从不停调换角色的李国香与王秋赦两人身上便可窥见。一起扫街时,胡玉音将自己的悲惨遭遇归罪于秦书田,后者曾在她与桂桂成亲之时唱了后被认为反革命的贺喜歌、在她新房子建成之时写了后被认为反革命的贺喜联。对于胡玉音的怨恨,秦书田并不多做辩解,相反时常暗中将她帮助。慢慢地,两人生出感情,计划着成为一家人好好生活,但前路充满血风腥雨。而在他们最艰难时,谷燕山从没忘伸手一帮。。小男孩马克斯精力旺盛无处发泄,不满姐姐克莱尔的忽视和妈妈的管教。在一次与妈妈的争吵中,马克斯离家狂奔而去,到河边独自驾驶小船,在海面航行了两天两夜,到达了一个神秘岛屿。岛上生活着一群头上长角、身材高大的毛绒绒怪物们,它们有的脾气暴躁,有的性情温顺,还有的胆小怕事。为了不被吃掉,马克斯骗怪物们说自己是维京人的国王,来到岛上也要当它们的国王。单纯的怪物们相信了马克斯,兴高采烈的奉他为王,在岛上建筑新居。但令马克斯意外的,却是名叫卡罗的怪兽与怪兽KW之间的矛盾……。平型关战役后,灵丘县被日军改造成特殊基地。廉新凤目睹家人被龟田八郎所杀,决意报仇,她与义勇队首领关飞合作,打得鬼子心寒。龟田八郎与特高课“夜鹰王” 与廉新凤斗智斗勇。关飞与新廉凤相爱,但为掩护廉新凤牺牲。廉新凤前恋人,晋绥军连长李清林入山,欲把义勇队改编为晋绥军。115师排长钟国明劝说新廉凤参加八路军,军统极力拉拢新廉凤,龟田八郎与“夜鹰王”则萝卜与大棒齐下。在李清林的感情攻势下,廉新凤带队投奔晋绥军,成立“神凤营”。廉新凤殚精竭虑,把义勇队、晋绥军、八路军、军统联合起来,摧毁了日军弹药储库、化学武器秘密基地等,为中国抗战作出特殊贡献。廉新凤在一次任务中被围,晋绥军援兵不至,李清林重伤,廉新凤与他在战场上举行悲壮的婚礼。在钟国明的开导下,廉新凤彻底明白国恨大于家仇的道理,带队伍参加了八路军。。