狐妖阿秀初涉红尘,不谙世事,与书生江晩昀一见生情,阿秀便将这些当作了“真心”。法师燕流儿发现阿秀真实身份并告知江晩昀,江晩昀心生恐惧背叛阿秀。阿秀逃走失意流落人间,从此决定以无心对无情,直到燕流儿再度发现了阿秀的身影。就在燕流儿打算擒收阿秀时,满怀正义的九尾狐阿唯出现了……。志嘉的父亲因不满儿子的婚姻,而避居小岛,志嘉娶了明月后,生下了女儿玉莲。然而明月经受不住金钱诱惑,撇下父女俩与别人去了香港,志嘉从而积劳成疾,生活十分窘迫,不久,志嘉便去世了。留下女儿玉莲投靠爷爷长山于小岛中生活,玉莲与小朋友小豆子一起过上了孤儿流浪的生活。但玉莲是个懂事的孩子,她默默地帮爷爷做这做那,终于感动了爷爷,祖孙俩相依为命。而明月也在这时寻上岛来,想领回玉莲,弥补没做好母亲的罪责。长山此时身患绝症,虽舍不得孙女,但为玉莲前途着想,只好以“怒骂”迫使她离开自己,托付给明月抚养。。