广告片导演小汤(任达华 饰)带领摄制组在一座废弃的老宅子内拍摄,房屋有一贴着封条的古旧箱子。因嫌其碍事,小汤不顾摄制组成员的警告,执意将箱子挪往他处。但意外随即而至,箱子封条自动脱落,导演助理小谢被箱子撞倒,从高处坠落不治身亡。而这起惨剧,小汤竟在冥冥中的幻觉里早已得知。。本片日语片名为西班牙音乐家萨拉塞蒂一九○四年演奏的唱片名,原著是黑泽明绝笔《夕阳正红》主人公、随笔家内田百闲的小说《萨拉塞蒂的唱片》,影片中这张唱片及其音乐出现在主人公青地丰二郎的家中,他那位放荡的妻子放的。青地是陆军学校的德语教师,由清顺所欣赏的中年导演藤田敏八扮演,他身材壮阔,穿着厚重的呢子西装,酷似俄罗斯人。原田芳雄所饰演的浪子中砂与青地算是旧识,但他玩世不恭,似乎没有一点正经,只喜欢追逐女人,也只有女人能让他兴奋起来。两人在旅馆中结识了艺妓小稻,看上去她对青地有意,青地也喜欢她,却不知为什么不肯和她接近,结果让中砂厚着脸皮搞到手了。青地和中砂各有妻子,青地上门做客时,赫然发现中砂的妻子园与艺妓小稻相貌一模一样,均由大谷直子扮演。园也爱上了青地,青地还是不肯接近她,她产下孩子失意而死,小稻很快来接替她成了中砂的妻子。中砂有了温暖的家却心不在此而...。托尔比亚克(科洛维斯·科尔尼拉饰)从昏迷中清醒过来,他发现在自己一个阴森恐怖的山洞中,没有人知道为什么他会出现在这里,也不会有人告诉他倒在身旁的尸体是谁,极度的恐惧和压抑包围着他,几乎将他击溃。为了弄清这一切,托尔比亚克必须爬出山洞,逃离这个坟墓般的地狱……。