本作讲述的是这样一个故事:回到王立警察特殊犯罪捜査课的天才搜查官基思(キース・フリック)追寻着某个事件的犯人。该犯人是专门猎杀凶恶犯罪者的连续杀人犯,通称“Killer B”。在犯罪现场必然会刻下的“B”的文字引起了人们的注意和猜测。“B”其实是为了她的留言。“我在这里……”即使是身体变成了异形,黑羽也继续刻下无法传递的思念。基思和黑羽,两个未曾相见的人的命运终于被一个同样的阴谋卷在一起。。一群游客前往非洲探险,遭遇了当地的土著。土著们试图对这群不速之客表示友好,但不识抬举的游客们拒绝了他们所赠送的礼物,这一举动彻底将土著们惹恼,他们抓住并囚禁了游客梦,用残忍的方法将他们一个接着一个的杀死,当最后一名游客眯起眼睛等待死亡降临之时,杀戮却停止了。
然而,这却并不是他的幸运,反而是不幸,因为土著们想到了一个新的“游戏”,可以好好的和他玩上一玩。就这样,这名游客在茫茫的非洲大草原上展开了他的逃亡之旅,紧紧跟在他身后的,是手持利刃的凶残土著,在极其恶劣的自然条件之下,他能否凭借着自己的智慧,逃出升天呢?。故事描述民国初年,北方军阀混战,民不聊生,纷纷向南逃 难。王绪(郭追 饰)、金正平(罗莽 饰)和鱼汉生(江生 饰)三位武功高强的青年,也夹在难民群中,来到战区边沿的某镇。该镇富家子弟陈祖光(鹿峰 饰),为地方民团首领;一次,王因出手营救一女难民,致遭陈之手下追捕,幸得美艳的风尘女子红菱(楚湘云 饰)所救……。