威廉上校退役后与家人定居于西部,可是太太抵受不了当地的严寒气候,遂回到东部生活,剩下威廉抚养三子成人。三个儿子各有不同性格和理想。小儿子山莫在哈佛学成归来时带回了他的未婚妻苏珊,大儿子艾佛瑞开始暗恋苏珊,而苏珊又与二儿子崔斯汀暗生情愫,自此发生了一段段纠缠不清的感情。在社会动荡与连年战事下,父子四人在一个纯男性的世界里过着淡泊的生活,却也在平静表现下隐藏了种种有违亲情的痛苦压抑的情感。。小淘气尼古拉拥有一个充满欢乐的童年,与同学们在课堂上嬉闹气坏老师、与朋友们在游乐场里胡闹抢出风头,向父母们撒娇斗嘴胡说八道,调皮捣蛋的每一日都令大人们伤透脑筋! 某天,尼古拉奇迹似地从画纸中跃起,并遇见赋予他“生命”的画家桑贝以及作家戈西尼,三人透过交换故事成为无话不谈的好朋友!然而,为了创作愁容满面的两位好友,享受着童年欢乐的尼古拉却始终不明白,为何大人心中总有那么多约束和烦恼?于是,这场神秘的相遇与情感的羁绊之下,小淘气尼古拉、画家桑贝以及作家戈西尼三人展开了一场寻找“快乐的源头”的旅程!。