该片改编自迪伦1975年至1976年的《奔雷秀》巡演,片中将包括迪伦本人的幕前采访。本片被描述为捕捉到了1975年陷入困境的美国精神以及迪伦在那年秋天演奏的欢乐音乐。据悉本片不会以传统纪录片的形式展开叙述。。议员瑞查得(约翰·斯坦丁 John Standing 饰)和妻子克罗丽萨(瓦妮莎·雷德格瑞夫 Vanessa Redgrave 饰)结婚已经三十余年了,彼此之间感情十分稳定。克罗丽萨正在准备一场盛大而奢华的宴会,这样的“工作”她已经进行了无数次,自然将一切打点得井井有条。 一位名为彼得(艾伦·考克斯 Alan Cox 饰)不速之客的出现让克罗丽萨的思绪回到了从前,彼时,她是风华正茂的少女,遇见了同样年轻英俊的彼得,两人情投意合,在一起度过了一段难忘的快乐时光。然而,瑞查得的出现却彻底改变了这一对佳偶的命运,最终,克罗丽萨选择了瑞查得,失望的彼得远走他乡。如今,彼得再度回到了克罗丽萨的身边,克罗丽萨发现,一种久违的激情和火热在胸中来回攒动。。一处古色古香的和式房屋内,独自居住着年事已高的作家(大杉涟饰)。他曾经写下诸多优美凄婉的词句,而如今身心状态大不如前。一天天的衰老,令作家周身散发出几许凄凉况味。不知曾几何时,冷冷清清的房子突然变得热闹起来。老人的身边不知不觉多了一个欢呼雀跃的女孩子。女孩名叫赤子(二阶堂富美饰),她终日身着一袭红色的衣服,时而在榻榻米上跑来跑去,时而和老人一来一往对话,夜晚则与之相拥而眠,密迩无间。关于赤子的传言和猜测不胫而走,但鲜有人知晓她的真实身份。 原来赤子是老作家养了已有三年的金鱼,不知为何幻化成人形给老人带去慰藉。然而这对老少伴侣的宁静生活很快便被打破,老人的朋友芥川龙之介(高良健吾饰)、卖金鱼的男人(永濑正敏饰)以及老人曾爱慕的女人——已变成幽灵的百合子(真木阳子饰)相继出现,让他的生活陷入混乱之中……。