民国年间,一个偏远小镇在战乱中艰难维持着安宁,而在七月十五俗称“鬼节”的这一夜,城中却出现了“百鬼出坟”的传言,先是有村民夜中与鬼赌命,又有村中老人头七之夜还魂归来,就连镇长家都出现了“五煞鬼”作祟的连环凶案。随着探长韩铭的深入调查,案情却逐步变得更加波诡云谲——水井深夜冒出血泉、棺材铺掌柜遇鬼买棺、老族长荒庙之中诡异自焚,而一切的源头,都来自在那晚进城的一个神秘戏班子……。妹狗,八岁的女孩每日要带盲女歌手姐姐菁菁(房思瑜 饰)去茶室卖唱,新乐手竹篙(赵逸岚 饰)虽是女性,可从打扮到做派都是男性的模式。妹狗对竹篙萌生了朦胧的情意,可是竹篙爱的却是姐姐。
水莲(陆奕静 饰),年轻时选择和Gay阿彦结婚来掩人耳目,垂垂老去时,伴侣阿海已经不在人世,这时罹患艾滋病又遭遇爱人背叛的阿彦投靠她这法定的老妻。水莲此时却将阿彦误认为阿海,要他留在自己身边……
竹篙,青春的年纪,她却只愿意和女人气的男生阿彦来往。发育的胸部令人气恼,向女生表白又被拒绝。直到遇见夜市舞台上光彩照人的水莲时,竹篙才确定了一些事情……。1947年秋,我人民解放军转入战略反攻,部队首先攻打石家庄外围,诱敌增援,趁石家庄兵力空虚再围城。国民党守军罗军长(唐高齐 饰)却早已料到我军调虎离山之计,决不冒然发兵。我军钟天民(王玉孝 饰)旅长加大攻击徐水力度,而敌就是不上钩,我军佯装西撤,狡猾的敌人终于出来了,我军趁势围攻石家庄。连长潘有财(冯恩鹤 饰)被燃烧弹击中,仍抱起炸药包冲向敌坦克,战士孙永(刘继忠 饰)夺取敌人机枪,冲上制高点,最后含笑牺牲在连长怀里。当地人民群众掀起了支援前线的热潮,组织担架队、小车队,运伤员送弹药,民兵队长苏月琴(赵娟娟 饰)带领民兵支援前线,石家庄解放指日可待......。