该剧讲述了清朝鼎盛时期皇帝下民间微服私访的故事,由《锦袍记》、《食盒记》、《铃铛记》三个单元故事组成。。影片讲述独臂刀王刚赴日访友,路遇中国遗孤,并与座头市结识,两人之间因言语不通闹出许多笑话,最后更因误会难解,不得不性命相搏。瞎子座头市以闪电般的拔刀术著称,而独臂大侠王刚则以独门金刀刀法和轻功与之对抗。最后误会消除,王刚不禁慨叹“你是个好人,如果言语能通……” 有趣的是,因为要兼顾双方影迷的情绪,影片上映时有两个版本,日本版名为《盲侠大破唐人剑》,结局是座头市要了王刚的命,而香港版则名为《独臂刀大战盲侠》,结局是独臂刀击败了盲侠。。《千娇百媚》主要讲述了富商许志鹏为寻找昔日恋人玉蝶,放弃南方的生意来到昆城,经营起本城最大的“明都”夜总会。在去西双版纳的途中,他结识了一对傣家漂亮孪生姐妹,姐姐玉娇是云航的空中小姐,妹妹玉媚天生一副好嗓子。就在许志鹏找到玉蝶住处时,方知她病逝不久,只留下一个女儿小玉儿和一首词《不许再有眼泪》。许志鹏收养了小玉儿。在玉蝶坟前,玉媚偶然得到了这首词,并为其深情的语言打动。
不久,一心想当歌星的玉媚瞒着姐姐和阿妈,也来到昆城,由朋友介绍在“迷人”夜总会作歌女,她把《不许再有眼泪》谱成曲演唱,使自己成为“迷人”的小红人。玉娇得知这一切,百般劝说她不要去那种地方工作,可玉媚不听劝说。偶然,许志鹏来此,被《不许再有眼泪》深深打动,使他感到玉蝶又回到了身边,于是就把玉媚带到“明都”夜总会,并和音像公司联手将她捧成昆城有名的红歌星。很快玉媚成了许志鹏身边的宠儿,成为玉蝶的化身……
歌坛走红的玉媚渐渐失去了以往的天真、无邪,变得高傲起来,使得许志鹏越来越失望……就在这时,玉媚已怀了许志鹏的孩子。订婚之时,歌女莉莉和许志鹏的死对头九哥从中作梗,造成两人误会……玉媚在极度痛苦之下,造成毁容,不久又染上毒瘾,她发誓要报复许志鹏。
九哥为转移目标,将一批毒品托玉媚保管,玉媚感到报复许志鹏的时机已经到了,她把毒品藏到了许志鹏的货里……一系列的事情发生了,玉媚也感到因此而明白了事情真相,于是决定与九哥同归于尽…。