独行杀手剑琢磨(千葉真一 饰)得到最新任务,他故意犯罪进入警察局,在众目睽睽之下杀害一名嫌疑犯,随后又成功杀害另一名携带金佛的外国人。他的大胆举动以及出色身手引起了警员山上七郎(島直樹 饰)的注意,他继续调查的想法未得到上层支持,于是辞职展开独立调查,并从师傅正武馆馆长政冈宪道(鈴木正文 饰)了解到琢磨的来历。
指示剑琢磨完成两宗命案的幕后黑手为龙虎殿堂主太田黑(田中浩 饰),他表面经营亚洲综合格斗中心,暗中从事非法活动。他邀请正武馆参与综合格斗中心的建设,在遭到拒绝后,太田黑转而要求琢磨杀害政纲。琢磨不愿谋害这位良师益友,他与太田黑正式决裂,于是不得不去应付来自各个流派、身怀绝技的杀手,更要面对他的宿敌志坚原楯城(石橋雅史 饰)……。八国联军进入天津城,滥杀无辜,百姓们流离失所。只有孤身一人卖烧饼的章避火还没来得及逃命,正在烤一炉火烧。突然,院里闯进一个义和团义士,眼看他就要遭洋鬼子枪杀,章避火顺手抄起擀面杖,打死了洋人,救了义士霍青山。义士表示救命之恩来日相报。几天后,硝烟弥漫的小街又有了生机。章避火因将火烧摊摆在"响破天"的爆竹铺前,两人发生争执;一个洋人要买火烧,使章避火受到众人的指责。章避火大怒,大打出手。众人推翻了火烧摊,围观人趁火打劫,爆竹堆被弄进了火星,小街一片混乱。夹杂在人群中的霍青山顺手拿了几个火烧走了。夜里,几个洋鬼子闯进了妓院,当洋鬼子企图侮辱小翠时,突然一个黑影甩出一个暗器,砍死洋鬼子。众人赶到出事现场,从洋鬼子颈部取出一个鲜血染红的烧饼。大家仔细观看,竟发现烧饼出自章避火之手!众人来到章避火窗外,看到章避火烙烧饼的绝技,只见他将烙好的火烧,一个个铲出,头...。