故事从中尉查尔斯·梅森准备回家过圣诞节开始讲起,梅森所坐的飞机途径新奥尔良时因恶劣天气不得不临时降落,在饭店里他被偶然结识的记者拉到夜总会拉斐特之家游玩,并在那里遇到了歌女杰基·拉蒙特(狄安娜·德宾饰)。在与歌女谈话的过程中,梅森得知对方真正的名字是艾比盖尔·莫奈特,是三年前的杀人犯罗伯特·莫奈特(吉恩·凯利饰)的妻子。伴着阴雨连绵的天气,艾比盖尔一点一点向梅森讲述了她和丈夫是如何相遇相爱的,他们曾经幸福的婚姻又是如何染上鲜血渐渐走向破灭的。。顾炳勋惨死,顾氏家族同胞姐妹反目。姐姐顾玉枝忍痛背着不孝的罪名,投身于严酷的斗争中;而妹妹顾玉倩沦为国民党军统特务。重庆地下党送往延安的通讯器材屡遭敌特阻截。顾玉枝借送亡父灵位回陕西之名,亲自将器材送往延安。岂料姐妹俩同时出现在飞机中,顾玉枝沉稳机智地转移了器材,使守候在西安机场的余亚廷扑空。敌人派出叛徒追踪至西安进行破坏。探明叛徒吴章行踪后,顾玉枝夜击吴章,陷入重围之中,幸得顾家私人保镖黄子农相救才脱离险境。余亚廷率人扮成土匪,劫获电台器材,正当他们举杯庆贺时,顾玉枝杀个回马枪抢走了器材。即将进入解放区时,一辆吉普车挡在了前头,短兵相接,硝烟散尽,玉枝,玉倩姐妹对峙。猝然,两枝乌黑冰冷的枪管同时对准了她俩,玉倩终于明白了黄子农是杀父仇人,而玉枝也悔恨未能及时识破身边的军统特务的面目。枪响了,玉倩倒下,黄子农却栽倒在玉枝脚下。原来,协助余亚廷,顾玉倩阻截器材的张若瑜,正是打入敌人心脏的我地下党员。顾玉枝埋葬了战友及亲人的尸体,重新踏上了征程。。2008年的一天,挪威沃达大学托马斯(Glenn Erland Tosterud 饰)、乔安娜(Johanna Mørck 饰)组成的摄制组,前往偏远山区追踪猎熊人。在合法的猎人中间,他们口耳相传着一个名叫汉斯的男子,他被形容成为无法无天的刽子手。摄制组来到汉斯的所在的 拖车公园等候,并成功见到汉斯,然而对方并不予以配合。这群年轻人百折不挠,决定持续跟踪,结果在一座森林里见到难以置信的一幕:身高十几米长着三个脑袋的巨型怪物。汉斯将其称之为巨怪,是政府秘密进行的转基因产物,多以石头为生,害怕紫外线照射。
虽然受到相关政府部门的阻挠,但是汉斯和年轻人们还是将巨怪存在的事实记录下来,公之于众……。