法伦(亚历克斯·帕蒂弗饰)作为一个夜晚的生物在这片土地上游荡,他开始接受自己的家人在残酷的煽动家雷诺兹(盖伊·皮尔斯饰)手中的悲惨损失。華沙大學助理教授馬立克長途跋涉,去探訪闊別五年的好朋友兼大學同學楊,目的是要請楊返回大學工作。37歲的楊放棄了大學教席,在一個孤立的氣象站工作,與任職小學教師的妻子安娜及他的祖父住在偏遠的農村小屋,家中甚至沒有一個電視機。當地人亦沒有什麼文化生活,與楊格格不入。
馬立克是個前途燦爛的物理學家,專長是研究人工水晶體,曾在哈佛大學和莫斯科留學兩年半。馬立克已離婚,採取玩世不恭的態度對待工作和愛情。他認為付出的必須要有回報,他無法理解為何楊可以在這貧瘠的地區滿足自己。
馬立克對安娜描述外地的風光,以幻燈片證明美國的美好生活和蘇聯共產主義的弊端,引起從小在窮鄉僻壤長大的安娜憧憬,兩人甚至幾乎發生戀情,但她最終還是把他送走。
影片藉馬立克與楊對人生、愛情和科學的不同態度,探討知識分子應如何在社會上發揮功能,並提出了深刻的哲學問題。。1977年深秋,知青代课老师郑亦铭与大队党支部副书记、知青田志杰同在荔枝湾工作。为了解救因校舍倒塌而被埋在废墟中的陈东生老师和女儿,郑亦铭身负重伤,在住院期间,聪明美丽的高三女学生艾雨每天来和他一起复习功课,备战刚刚恢复的高考。4年后,大学毕业的郑亦铭和田志杰都被分配到了南洲市德正中学当老师。郑亦铭的恋人艾雨也在北关中学开始了她的教师生涯。忙碌中的郑亦铭经常无暇顾及艾雨的情绪变化,相比之下,田志杰似乎更善解人意。然而,当田志杰认识了市教育局局长甘绍武的女儿、晚报记者甘玫后,向她发起攻势并很快与之结婚,艾雨为此轻生。
岁月推移,郑亦铭成为德正中学的新任校长,田志杰也顺利地当上了北关中学的校长,因校长的位置又使他结识了这个城市里最有能力的女人——市开发银行行长关雅妮,并很快取得了她的好感。年华似水,郑亦铭和艾雨都已经进入中年,两人似乎比以前更容易沟通了……。