乡村少年硕伊见到了从首尔转学来的少女妍伊。虽然对美丽的妍伊心生好感,但硕伊小心掩饰着自己的真情,而是故意表现得满不在乎,甚至像一个行为不端的坏孩子。有一段时间硕伊突然见不到妍伊,感到十分不安和失落。他暗中跟随妍伊,见到几个调皮的孩子戏弄妍伊,忙上去帮她解围。硕伊和妍伊的关系亲密许多。两个人越走越近,足迹遍布乡村和山野,一起度过了不少欢快的时光。一天,孩子们遭遇一场滂沱大雨,到瓜棚下避雨。没想到,妍伊因为这次淋浴得了重病,后来竟离开了人世。硕伊痛不欲生,按照妍伊的遗言,为她穿上了红衣服……。在传说中,人鱼的肉是众人趋之若鹜的珍贵药材,凡是食用它的人,即可获得永生不死的荣耀。在一次偶然中,渔夫涌太(山寺宏一 配音)和伙伴们捕获了一奇怪的肉块,鬼使神差中,三人分食了此物,不久之后,其中的两人暴毙,而不知是幸运还是不幸,从这天起,幸存下来的涌太成为了不死之人。经过了几百年是世事变迁,涌太终于无法忍受独活的孤独和寂寞,他决定走遍世界各地,发誓要找到解除永生诅咒的方法。
在世界的某处,被村人监禁的名叫真鱼(高山南 配音)的女子在姥姥的哄骗下吃下了人鱼的肉。涌太和真鱼,当两人相遇时,命运之轮开始转动,两个背负着永生罪孽的人,踏上了充满危险和死亡的逃亡道路。。