方世玉、雷婷婷、陈家洛一行抵达红花会总舵。红花会事业蒸蒸日上之余,帮内争权夺势的斗争亦未停息,堂主于镇海因不满父亲传位陈家洛,几次三番找人行刺未果,方世玉出面当众斥责,两人结下仇怨。
陈家洛命世玉等人抢夺扶桑武士护送的一锦盒,虽有苗翠花出手相助,但任务失败,期间世玉再次相遇对其芳心暗属的两广总督之女安儿。为再次抢夺锦盒,方世玉受命接近安儿,却被两广总督算计,危急时刻安儿救得世玉等人性命。世玉辱命,被陈家洛假意废去武功,锦盒之内的秘密被于镇海发现,李国邦身死,陈家洛被囚,于镇海坐上总舵主之位。方世玉伤愈归来,准备不惜代价铲除红花会叛徒。。抗战期间,一座小城的肉店中,毒贩子李步云、流氓刘殿元、兵痞潘岐山等一帮恶棍奉日军司令山本之命,秘密筹划成立汉奸组织维持会。几人为了争油水明争暗斗,山本只得派来警察局长杨克成以加强控制,杨却是个不折不扣的草包。刘殿元和潘岐山弄来一批军火想卖给城外的买主,消息却被李步云得知,双方为利益引起火拼。你死我活之际潘岐山跑来报信,军火的买主竟然是游击队。枪声大作,恶棍们纷纷躲入地下室,却被游击队员们用其贩卖的手榴弹炸得尸骨无存。。