这部作品是《柏林苍穹下》的姐妹篇,故事的重点从上一集里誓要变成凡人的丹尼尔转到了他的同伴卡西奥身上。卡西奥也想变成凡人,虽然他可以知道人类的想法,可以知道他们的生活哪里出了问题,但是他却不能对此这些人的生活有一点帮助:卡西奥为此深感挫败。卡西奥看到以前的搭档丹尼尔现在成了一间匹萨店的老板,和妻子玛瑞安过着幸福的生活。变成凡人的卡西奥经历了人生的疾苦,迷失在生活中,但是内心的纯洁助他重拾希望。在朋友的帮助下,他们一起摧毁了黑帮分子成堆的色情录影带和枪支弹药库,因为它们是色情和暴力的根源。就在大家欢欣鼓舞的同时,他们被一伙黑帮分子劫持,卡西奥为了救小女孩而被枪杀。 大家获救了,而卡西奥的灵魂重新回到了天堂。。这段故事充满了戏剧性和喜剧元素,描述了性格内向的画家尚(皮埃尔·里夏尔 Pierre Richard 饰),以及他心仪的有夫之妇芙洛昂丝(艾曼纽·贝阿 Emmanuelle Béart 饰)之间的故事。尚终于约到芙洛昂丝来参观他的画室,但事情却因为画室旁边的一对欢喜冤家波里斯与艾娃而变得错综复杂。波里斯和艾娃因感情问题发生了小冲突,艾娃追着波里斯到电梯口,不料一阵风将她家门关上了,困在外面。她只能求助于尚,进入他的画室。尚担心芙洛昂丝到来时会引起误会,于是决定从阳台爬到隔壁帮助艾娃开门。 然而,正当尚爬在阳台栏杆上时,却突然脚抽筋,发出呻吟声。这声音恰好被回来拿东西的波里斯听到,误以为尚和芙洛昂丝发生了什么不轨行为。于是,波里斯误会产生,场面变得滑稽而混乱,四个人的情感和关系在笑料中交织。。