20世纪初,北方活动着一支威震四方的响马。他们在首领黑龙的率领下,打家劫舍,杀富济贫。在一次抢劫中,他们遭到守备队的追击。突围前,黑龙将自己的儿子交给了师父李全义,要他趁乱逃走。
15年后,响马曹彪的儿子少彪惨遭日本人杀害,黑龙决心为弟兄报仇雪恨。在复仇归山的途中,黑龙的妻子金凤被抓,新任县警备队长李念祖亲自过问此案。为救金凤,黑龙再闯县衙,在枪战中误杀了李念祖的未婚妻幽兰。一个风雪之夜,黑龙和念祖偶然相遇,念祖向黑龙打听响马的驻地,黑龙便将原驻地的地图画给念祖。为了讨还血债,黑龙准备捣毁日本人的老巢。而与李全义意外相遇后,黑龙和金凤才知道,李念祖正是他们失散了15年的儿子。念祖按黑龙画的地图,找到了响马的驻地,面对空无一人的山间盆地,方知上当。这时,山头枪声大作,日本人向警备队开火了。念祖率队奋力突围,危急时刻,黑龙、金凤率弟兄赶来援助。混战中,金凤不幸中弹,死在黑龙的怀中。当念祖举枪对准杀妻的仇人黑龙时,李全义赶到,向他说明了真相,念祖不禁悲喜交加。就在这时,背后一声枪响,念祖踉跄着扑倒在黑龙的怀里。面对惨死的妻儿,黑龙举枪冲向敌群……。本剧是在大的时代背景下,以当年共产党解放和接管城市为主要事件线;以文、史、杜三家自身与互相恩怨为主要关系线,以共产党人林然、文华、文达、杜来峰,实业家史鸿儒,爱国知识分子鲜于杰,外国买办史鸿庭,敌特莫千、古飞雪、樊迟歌、一点红为主要人物线;以革命者的信仰、失败者的反扑、游移者的彷徨、堕落者的末路和旧时代人的新生及兄弟姐妹的手足唇齿情和恋人之间的生死离别情为主要命运线,展示了那个动荡年代、天翻地覆的时代变化,以及共产党人的坚定信仰、远大抱负、高尚情操和卓越才能 ……。不断经受恶梦和自我毁灭冲动的痛苦,Sam不能称之为情绪稳定的那类儿童。进进出出心理诊所,Sam已经习惯了与痛苦打交道。但是当他和他酗酒的父亲开始呆在远离城镇的牧场后,他的恐惧突然变得完全有依有据。随着他们停留在此的时间进程,父亲和儿子两人被迫去面对居住在他们看似平静环境里的真实邪恶。。