浪人柴左近(丹波哲郎 饰)在旅行途中,偶然遭遇了三个恐慌的农民。他们不堪忍受地方长官松下宇左卫门(石黒達也 饰)的剥削与暴政,于是铤而走险,绑架了松下的女儿亚矢(桑野みゆき 饰)作为人质。左近深知农民们的做法何其危险,于是假意休息留了下来,并且击退了官兵的首次围捕。松下大怒,聚集了包括樱京十郎(長門勇 饰)和桔梗锐之介(平幹二朗 饰)在内的一众浪人前去营救,谁知京十郎与锐之介深解农民的苦衷,临阵倒戈站在了左近一方。
不久,松下又绑架了其中一名农户的女儿作要挟,左近不愿看到女孩受到伤害,情愿用自己的肉体苦痛换来农民的安全。但是他所面对的却是一个言而无信的无耻之徒……。阿炳(郑茂松 饰)天资聪慧,自幼跟父亲华雪梅(宁化鲁 饰)学艺。父母双亡后,他已是无锡城有名的“小天师”。孱弱艺人钟师傅(邵华 饰)遭恶霸李老虎(董玉刚 饰)欺凌,其女琴妹(袁梦娅 饰)卖艺还债屡遭街头混混滋扰,阿炳因无力相帮,心生愧疚,遂云游他乡。数年后二人重逢,各诉衷肠。官至警察局长的李老虎越发霸道,由于倔犟的阿炳和琴妹不肯为其唱堂会,他差人弄瞎阿炳的双眼,遭凌辱的琴妹绝望中命丧黄泉。阿炳再度四处漂零,一腔悲愤时时灼烧着瞎子阿炳的心,回顾几十年自己所走坎坷之路,心中万般感慨。最终,流传千古的《二泉映月》从指尖流出......。