明治中期,长崎游廓不减当年繁荣,各层次的艺妓仍是富人心仪和追求的对象,而两大花魁菖蒲太夫(亲王冢贵子 饰)与扬羽太夫(川口小枝 饰)则为其中翘楚。然即使身为花魁,却也要为了钱财接待一些猥亵、无趣的客人。菖蒲深爱贩卖草纸的年轻人喜助(真柴さとし 饰),碍于身份只能偷偷幽会。
另一方面,刺青师清吉(伊藤高 饰)四处寻找能令他满足的完美肌肤,为此不惜将妓女迷晕。在浴场,清吉无意间看到菖蒲的细腻肌肤,顿时为之绝倒。但他粗鲁的举动遭到菖蒲拒绝,在扬羽的劝说之下,菖蒲主动回到清吉面前……。凯瑞和夏洛特的两位同性好友,安东尼与斯坦福终于成婚,而凯瑞与“大先生”婚后却不满生活日渐平淡,二人矛盾渐生。全职妈妈夏洛特日夜担心丈夫哈里会与青春洋溢的爱尔兰保姆艾琳出轨。律师米兰达不满老板对女性的歧视,愤而辞职。就在此时,萨曼莎应阿联酋酋长之邀,带领三人出游中东的阿布扎比。在香料集市上,凯瑞重逢多年前的旧爱艾登。心猿意马的凯瑞盛装赴约,果然犯了不该犯下的错误……。