1941年的上海,潜伏在汪伪特工总部76号的共产党员方嘉树面临暴露危险,这时候他少年时的童养媳、同为我党地下工作者的陶玉玲带着两个孩子闯入了他的生活,并为了保护方嘉树的潜伏身份与他开始了假扮一家人的潜伏生活。另一方面,方嘉树还兼有军统特工的身份,必须周旋于各种关系中。即使在如此复杂的情况下,方嘉树仍然巧妙地为我党获取了更多的情报和利益。。有腳疾的阿忠(喜翔飾)執意開車去屏東,彥博(鄭有傑飾)無奈之下只好載阿忠前往,父子倆一路沉默不語,關係疏離而遙遠。途中車子突然故障,兩人因此再次回到媽媽的故鄉—苑裡小鎮。媽媽過世後父子倆鮮少回來,對小鎮的變化和很久不見的親戚, 兩人都非常陌生。眾人言談間,當年的事又再次被提起……。。