本美术片为木偶动画片,改编自儿童寓言故事“狼来了”,但是用新编的形式。“这有什么”是爱用谎话骗人的小朋友小皮的口头禅,和同学们一起玩猜谜游戏时,他用偷听到的某个谜底从老爷爷处骗得一本名为《狼来了》的连环画。令他惊奇的是,该连环画里的小朋友不光名字、形象同他一模一样,甚至连口头禅也是“这有什么”。小皮从羊倌手里接过放养的活,玩起“狼来了”的游戏,一来二回,狼真来了,无人前来帮助的情况下,他吓得拔腿就跑,可是还是给狼截住了,奇怪的是,这只狼并不打算吃他,而是要他说谎话把自己描绘成为一只好心眼的狼。本片讲述导演自己的童年故事。一个9岁巴黎男孩因为母亲外出生孩子,在夏天被寄托到乡下一处友人家。这家夫妇虽然宠爱他,但各有怪癖,而且不停唠叨他们几年前去世的孩子。一个有男生性格的女孩使他从怪圈中逃脱出来,进而他也帮助那对夫妇克服丧子的痛楚。。繁华大都会北京市的一角,个性张扬的女模特陈青(李昕芸 饰)和文静娴淑的小蕊(潘辰 饰)同住一所。性格迥异的两个女孩相处融洽,生活波澜不惊。某天,陈青意外在街上捡到一个孩子,她不愿将孩子丢回街上,而且也没有报警的打算,不顾他人的劝说竟自顾自将孩子留了下来抚养。方寸斗室之内,看似潇洒自在的两个青春女孩,每日里却为了生计辛苦奔波。从天而降的孩子仿佛在平静的水面上投入一颗石子,激起了不绝的涟漪,不仅让年轻人们之间的关系变得紧张起来,也勾起他们各自的心事……
本片为2011年优酷年度微电影计划“幸福59厘米”中的一部。。