安德(法提赫·阿尔 Fatih Al 饰)和赛丁(巴吉·达弗拉克 Baki Davrak 饰)是从小玩到大的一对好友,成年后,分居两地的两人渐渐没有了联系。一晃眼几十年过去,两个男孩都步入中年,在这个节骨眼上,赛丁回到了故乡,和安德重逢了。一见如故的两人发现他们彼此都没有忘记儿时的梦想,于是决定住到一起,将曾经的梦想化为现实。 费克雷是安德和赛丁共同的好友,在一场车祸中,他受了非常严重的上,于是,费克雷将自己的妹妹尼哈尔(Gunes Sayin Gunes Sayin 饰)托付给了两位好友照顾,就这样,尼哈尔加入了这个“两口之家”。哥哥的车祸给尼哈尔的心灵带来了很大的伤害,为了帮助日渐自闭的女孩重新找回快乐,安德和赛丁想尽了各种方法。。故事发生在解放前的北京。丐帮首领牛二爷整天带一帮泼皮横行市井,孙豆汁因没孝敬牛二,豆汁摊被牛二捣毁,儿子孙六血气方刚,非要找牛二拼命。烤肉铺刘掌柜与孙六同时相中李窝脖的闺女李淑英,无奈孙六人穷志短,只好加入丐帮,仰仗牛二势力摆平了刘掌柜。孙豆汁见儿子当了混混,一气之下将他赶出家门,淑英见孙六如此不争气,只好皈依了佛门。谷掌柜与刘掌柜结怨已久,牛二为从中渔利,关键时刻出卖了孙六。孙六看透了牛二险恶用心,他抢走牛二的龙鞭,在祖始爷帮衬下成为了混混首领。上任伊始,他带人砸了刘掌柜的烤肉店,孙豆汁扬言要跟孙六断绝父子关系......。柏林由两位天使守护着,一个是对人世疾苦冷眼旁观的卡西尔,另一个是常常感怀于人类疾苦的丹密尔。二人穿着宽大的天使袍,在城市各处游荡,倾听人们的祈祷,默默观察人们的内心世界。马戏团玛瑞安的心事引来了丹密尔的同情,因为马戏团经营不善,面临倒闭,玛瑞安满心烦恼。这个马戏团的天使演员令丹密尔动了凡心,他决定化作凡人,追求一段美满感情。
本片荣获1987年第40届戛纳国际电影节最佳导演奖。。