多年未中举的书生,科举之路黯淡,生活潦倒。一日,他意外救下险些丧命的仙狐。仙狐为报恩,化作女子欲与他结仙凡之恋。然仙狐神秘过往牵扯恩怨,降妖师追捕、天兵天将围剿接踵而至,这段跨越族类的虐恋在磨难中飘摇,前路未知。。抗战后期,日寇败局已定,他们决定在香港修建潜艇基地做最后的抵抗。入伍前学建筑工程的少佐左滕(赵文瑄 饰)负责基地的技术工作,黑寿(王国京 饰)大尉担任基地的安全警卫。中立国货轮“玛丽大婶”号被日军强行征用,船上的水手被押往基地做劳工,其中有水手何伟力(夏军 饰)及妻子郑玲(蒋竹菁 饰)以及女友徐美丽(温碧霞 饰)。在日军的武装监督下,劳工们每天都超负荷地干活,累病的工人被秘密烧死,目睹这一惨状的何伟力最终被吓疯,企图逃跑的水手关雄(王亚楠 饰)被黑寿用汽艇螺旋浆活活搅死。船长洪达(何麟 饰)策划逃亡,他的计划得到外籍工程师梅森(约翰·斯拉德 饰)的理解和支持。此时,竣工迫近,日军司令部命黑寿将全部劳工杀死......。逃荒在外的花鼓伞把子柳郎,回到家乡与青梅竹马的穷家姑娘兰花相见,互诉衷肠。灯会上,财主张厚德的女儿银花看重了柳郎,张厚德将柳郎诓来要他与女儿强拜花堂,遭到柳郎拒绝。张厚德诬告柳郎悔婚,于是衙役在柳郎和兰花的婚堂上将他们抓进县衙。县官偏袒财主,柳郎和兰花只好以花鼓戏的形式跟喜欢灯谜和花鼓戏的县官讲明根由,把财主驳斥得无言以对。。