保罗·克里伯格,一家全球头号香水公司的老板,他的职业实际就是征服女性。尽管儿子亚历山大是个花花公子,总惹麻烦,保罗仍十分欣赏儿子发明香水的天赋。不久,他开始注意到另一个天才,年仅十一岁的小学生乔诺奇,天生具有异于常人的嗅觉。保罗试图收买乔诺奇的母亲托尼,将孩子让给他。托尼拒绝卖掉儿子,但是允许乔诺奇跟着亚历山大学制香水。殊不知亚历山大对乔诺奇严厉而又独立的离婚母亲产生了好感。亚历山大与乔诺奇,合作研制出了新品香水“爱之香气”,同时托尼也对亚历山大日久生情。但是很快他们刚刚萌芽的感情就遭到了重大考验。一场阴谋正在酝酿,有人试图召开青少年法庭,将乔诺奇判给他一无是处的父亲。于是托尼计划绑架自己的儿子,以生命做赌注,同时也押上了亚历山大打算献给她的“爱之香气”…。CIA(美国中央情报局)探员汤姆•毕晓普(布拉德•彼特饰)在远东某国执行任务失败,随即被当局逮捕,并将于24小时内被执以死刑。此时远在美国,汤姆的搭档,CIA探员内森 D.缪尔(劳勃·瑞福饰)正在为营救汤姆而游说CIA高层。因为涉及国际纠纷,CIA高层偏向牺牲汤姆而换取局势的和平,而内森则认为搭档的生命更加重要。内森与高层吵得不可开交,而在牢狱中的汤姆,回想过去,他与内森一同执行的一个个人物如走马灯般在眼前重现。一对亲密无间的搭档,一段CIA探员的心路历程。汤姆•毕晓普,一个平凡普通的CIA探员形象愈发清晰。他能得救吗?。