农场主亚历克斯一家原本过着幸福安逸的生活,不料祸从天降,亚历克斯的老婆孩子一夜之间被人杀害,房子烧毁,他本人也被送进了精神病院。几年后,亚历克斯终于趁机逃出了精神病院,独自踏上了复仇之旅。在一个神秘的远古山洞里,亚历克斯得知他的仇人正是泰坦公司的老板巴勒斯。巴勒斯表面上为消费者设计和制作游戏,实则在钻研远古人类克罗马农人留下的神秘机器,妄图解开永生的秘密。为了阻止亚历克斯的复仇计划,巴勒斯派出了众多打手,想致亚历克斯于死地。在茫茫人海中逃亡的亚历克斯得到了女警察卡特的协助,然而他的复仇计划能够成功吗?。20世纪70年代,在日本中小学生中间流传着这样一个恐怖的传说:放学独自走到公园附近时,会遇到一个带着白色口罩、穿红色风衣的女人。遇到路过者,她会摘下口罩,露出裂到耳朵的恐怖大嘴,问对方“我漂亮吗?”如回答不漂亮,她会将对方毁容;若回答漂亮,她就将对方变得和自己一样;如果逃跑,她会以极快的速度追上。这个女人的名字就叫:裂口女。
各学校一时间人心惶惶,男女学生们都怕碰到这个可怕的女人,而大人们却对这个谣言嗤之以鼻。但随着一场不详的地震发生,裂口女终于到来……。这部文艺电影透露着浓浓的美国南方历史风味。富豪吉姆(凯文•斯帕西饰)举办了一个盛大的圣诞派对,然而在这个热闹派对的午夜,却发生了一场命案。所有的矛头都指向了吉姆,吉姆委托当晚到场的记者约翰(约翰•库萨克饰)搜集证据帮助自己,在约翰的求证过程中,却发现了被害者和主人吉姆之间的秘密关系,当搜证继续进行,吉姆自己却曝出了一个内幕,使得案件继续陷入迷雾。在这个南方小镇的午夜,究竟隐藏着怎样的善与恶,爱与恨,怎样的人性与阴谋?。