才华横溢的新西兰国际象棋手詹纳西斯•坡特尼,他的绰号为“黑马”,因为精神疾病饱受折磨,被精神疾病医院收容。多年之后,病情有所好转,被多年不见的哥哥接回家一起居住。他们所在的社区是一个新西兰原住民的底层社区,社区中的孩子似乎只有做底层工作和加入“兄弟会”这两种出路。为了逃避这个有毒的环境,詹纳西斯志愿参与“东方骑士”国际象棋俱乐部,他鼓励孩子们去奥克兰参加象棋锦标赛。詹纳西斯的侄子马纳从小就爱好国际象棋并且非常有天赋,但是因为各种环境因素,即将“被迫”加入兄弟会,叔叔的到来勾起了他对象棋的热爱。随着时间的推移,詹纳西斯所带领的俱乐部战绩越来越好,可马纳加入兄弟会的日子也越来越近。到底是选择和父亲一样的道路,还是选择自己热爱的国际象棋比赛,马纳心中已经有了答案。。飞虎队员阿坚在警方的安排下,成功打入黑社会内部,做起了卧底,黑社会老大肥叔始终怀疑阿坚的身份,屡屡找各个机会来试探阿坚,但阿坚都化险为夷,香港黑社会四大家族火拼九龙湾,一场混战中,阿坚救了肥叔一命,从此,肥叔相信了阿坚。 肥叔计划抢劫金铺失败,肥叔把气发在上次追杀他的黑社会四大家族之一的匡仔身上,准备报复匡仔。为了避免更大规模的流血事件发生,阿坚又将消息传回警局,但还是晚了一步,肥叔的儿子偶遇阿娇,他不知是阿坚的妹妹,阿娇被其强暴,并拍下录像,阿坚不顾队长的劝阻,杀了肥叔的儿子,但不幸暴露了身份。 肥叔抓不到阿坚,一怒之下,杀了阿坚的全家,阿坚终于现身,设计绑架肥叔,阿坚这一行动引来了警方和肥叔的马仔,黑白两道在九龙湾相遇...。