普通百姓刘成(刘佩琦)为让从小拉小提琴的儿子刘小春(唐韵)的小提琴技艺有较大提升,带着他从江南来到北京,拜了性格怪异的江老师(王志文)为师,在学习过程中,刘小春逐渐与江老师成为忘年好友。风情万种的莉莉(陈红)与刘成父子俩住得很近,她让刘小春逐渐萌发生出莫名的爱恋。
刘成偶然聆听过一位年轻人的精彩演奏后,登门拜访了其恩师余教授(陈凯歌),并说服对方收下刘小春为徒。刘小春怀着无奈与遗憾离开了江老师,投身余教授门下,却只收获了束缚与压抑,他开始怀疑“父亲的选择”,与父亲的关系越变越紧张。。沈南烟在一次帮客户抓出轨的巧合下,结识宛城富豪顾总。顾总为躲避相亲雇佣沈南烟扮演自己的妻子。。高三学生韩修(温朱万 饰)因照顾自杀的妈妈陪在医院里,他从懂事起从未见过爸爸,但从妈妈的遗书中得知爸爸仍活着。一天,音乐教师仁熙(金浩贞 饰)搬来做了他的邻居,本来对世界已充满绝望的韩修对仁熙的琴声产生了兴趣。住院后的妈妈整日昏迷不醒,这让韩修常感无助与失落,处于青春期的他常常联想到性欲,看穿他心思的仁熙内心也充满煎熬。学校游泳部劝韩修不要放弃训练,但面临的现实问题是如果爸爸再不出现,妈妈的医药费将没有着落,自已则陷入更加尴尬的境地。突然有一天,在医院里他碰上了与他同命相怜的大学生美真(玉智英 饰),仁熙的继女敏智(朴敏智 饰)用令人费解的公式在帮助着他们......。