大革命时期,知识青年靳恭绶(于洋 饰)、顾达明(简瑞超 饰)、杨如宽(杜熊文 饰)、余宏奎(刘冠雄 饰)因为各自不同的原因离乡相遇,在济南结为拜把兄弟。不久,由于出身信仰的不同,各自走上了不同的道路,期间他们还结识了谢辉(王蓓 饰)和刘芬(吴慧明 饰)两位女学生。北伐的胜利召唤他们来到武昌,靳恭绶等人考入中央军校,师从共产党员赵锦章(史进 饰),余宏奎则投奔了国民党参谋薛建白(林岚 饰)。四一二反革命政变后,国共分裂,蒋介石大肆捕杀共产党人,“马日事变”暴发后,已经加入共产党的靳恭绶和顾达明闯入敌营救出身受重伤的赵老师,并遵从赵的遗训回武汉找党,而余宏奎则在大革命的风囗浪尖上彻底投降了敌人......。桐生慧辉(下野纮配音)是一个平凡的高中二年级男生,虽然也憧憬着高中校园里甜甜的恋爱,但是这样的恋爱似乎和他无缘。一天,慧辉终于收到一封梦寐以求的情书,然而让他没有想到的是,从信封里竟然掉出了一条白色内裤,难道,寄出这封情书的女孩是一个变态?更糟糕的是,这封情书并没有署名,这也就意味着,活跃在慧辉身边的所有女孩子,都有可能是这封情书的作者。 看似高高在上实际上是一个受虐狂的朱鹭原纱雪(竹达彩奈配音)、外表乖巧可爱但是个性却超级恶劣的古贺唯花(日高里菜配音)、名为漫画家却只画BL漫画的南条真绪(野水伊织配音),那封情书的作者究竟是谁呢?。