1990年代,陕北某地。雨住的父亲生前是个兽医,临终前接生的一头驴崽叫“驴嘎”。父亲死后,雨住对它精心饲养,以寄托对父亲的思念。平日里跟小伙伴玩,宁肯让人骑自己也不让骑驴,久而久之,人们都叫雨住为驴嘎。一天,村里来了摄制组,演员小海特想骑毛驴,却不小心摔伤了脚。制片方为不影响拍摄进度,请形象差不多的雨住当小海替身,并付给他一份酬劳,雨住很是高兴,把这钱送给了生病的妈妈。根据剧情需要,戏中日本鬼子要杀掉小毛驴,导演看到雨住对毛驴的特殊感情,采用特技处理了这场戏。剧组要离村了,小海抱着雨住久久不想分开……。故事发生在高耸入云的黑暗城堡之中,丽宝莎被邪恶的女巫葛迪尔囚禁于其中,境遇十分凄惨。一次偶然中,丽宝莎发现了通往外界的秘密通道,走出城堡后,她于偶然之中救下了三个可爱的姑娘,她们是斯达芬王子的妹妹们。就这样,丽宝莎和斯达芬王子相识了,很快,两人便坠入了爱河。 宠物貂奥图向葛迪尔告发了丽宝莎的行踪,丽宝莎再一次被关入了城堡。幸运的是,丽宝莎发现了一支神奇的画笔,通过它,丽宝莎再度与王子相见。遗憾的是,葛迪尔毁掉了画笔,与此同时,她决定假扮丽宝莎去参加王子的生日舞会,目的只有一个,那就是将王子置于死地。。