1946年夏,内战全面爆发。国民党留美飞行员丁兆瑜(徐敏 饰)等人回国,受到蒋介石(赵恒多 饰)接见。丁兆瑜主动请缨留在战斗机中队,不久,被派往前线轰炸解放区。面对满目生灵涂炭,丁兆瑜内心充满痛苦迷惘。丁父(彭奇愚 饰)研制的万能导航仪获女实业家端木丽婷(张燕 饰)青睐,丁兆瑜由此与端木相识相爱。由于端木不肯向当局转让专利权,被诬以汉奸罪名,并被查封了工厂,端木不甘受当局诬陷迫害,自焚铭志。丁兆瑜终于从痛苦中觉醒,他不甘继续沉沦下去,决心弃暗投明。丁的举动被田副官(赵笑明 饰)察觉,田欲置丁于死地,却被一直暗恋丁的秘书梅娜(夏慧 饰)打死......。張愛珠(李菁)深得父母疼愛,卻無意間知自已本是孤兒,震驚間往找生母。愛珠生母茱莉(高寶樹)是個吧女,與流氓劉老四(楊志卿)同居,生活艱難。老四發覺茱莉有個漂亮女兒,心起歪念,獸性大發,竟欲非禮愛珠,茱莉救了女兒,卻被老四誤殺。愛珠逃回養父母家,始知養父母對她的愛,並不弱於親生的女兒。。西塔 (Sita) 不信仰宗教,因为她的父母是自杀式爆炸袭击受害者。从那时起,西塔的人生目标只有一个,那就是找到罪孽最深的人,当那个人死后,西塔想要进入他的坟墓,以证明坟墓的折磨不存在,宗教也不是真实的。然而,那些不相信的人会面临可怕的后果...。