本片的故事发生于美国西部的一个小镇,一个名叫威伊纳德女士在镇子外面设立了一个非常庞大的沙龙。她希望一旦铁路修通并从这个小镇穿过的话,她就能都把自己的沙龙改造成为一个自己的镇子。但是这个小镇上的人们只知道她怀有这样一种想法,非常想要她离开这里。有一天,有四个男人驾驶一辆四轮马车杀死了一个人。几个政府官员,在一个名叫埃玛·斯摩尔的头目的带领下,来到这个巨型沙龙,想要抓住那个杀人的人。这四个人正是威伊娜德的朋友。威伊娜德强烈地反对这些官员这样做,就在僵持不下的时候,威伊娜德的一个朋友,强尼·古塔尔出现了……。该片讲述了抗战时期的鲁南,交通员老吴在给山里八路军送情报的路上突遭日军的追杀,在万不得已的情形下他将情报编成两句暗语告诉了正在芦苇荡玩的小主人公——大壮,自此,胆小、笨拙而又“一根筋”的大壮拉上同村的虎子和小银踏上了前途未卜的送情报之旅。。山东平度宋家天好、天星、天月及弟弟虎子经历了九一八事变、七七事变,到国共合作、日本投降,东北解放等几个阶段。在这种复杂的历史条件下,宋家姐弟经历了寻找父亲的艰难历程,在见到父亲后,由于日本人的追杀、叛徒的出卖,父亲壮烈殉国。失去亲人的保护后,宋家姐弟开始了流浪街头,乞讨为生。在战火纷飞的日子里,姐弟失散,大连的山东大院收留了姐姐妹妹,弟弟虎子身陷魔窟误入歧途。大姐与两个妹妹在山东大院里得到了百姓的照顾,并结识了中共地下工作者,得到了革命的启蒙。爱情与大姐失之交臂,在痛苦中,大姐担负起抚养教育妹妹寻找弟弟的重任,经过在沈阳的寻亲,吉林的垦荒,科尔沁草原的逃亡与日本侵略者与日本开垦团的农民与国民党军队进行了不懈的抗争。。