在一間鮭魚色的客廳,有著掛毯、半身像、室內植物及人體模型。74歲的威爾瑪.阿澤維多坐在金色飾邊的天鵝絨扶手椅上,她是巴西的 「虐戀文學女王」。導演讓她講述自己的人生故事,這些故事演變成一系列詳細的色情軼事,涉及風花雪月、砂紙製成的假陽具和嗑藥。 在她的全盛時期,一個月可收到了300封情書,這是一個令人難以置信的成功故事。這段記憶有時讓她自己倍感失望,因為此時正值年輕的她應該是個即將上映的電影中的女演員,但有時這記憶卻又幫助了她。。18年后,当年因演唱会滋拢事件入狱的爱伍德终于出狱,但是昔日好友杰克已去逝,为了实现当年巡回的演唱梦想,他找到了一名十岁的孤儿巴斯特与酒保麦克,重组了蓝调兄弟乐团,打算南下路易西安那州,参加一场蓝调乐团的比赛。但是路途中,他们却被警方、莫斯科黑手党追赶,一路上惊险汽车追逐场面不断,最后蓝调兄弟合唱团是否能在这场蓝调音乐竞技会上一炮而红呢?。1937年8月,侵华日军占领上海。面对民族危难,上海滩三大亨也是三大黑社会头子各有打算:黄金荣称病闭门谢客;张啸林(王明晟 饰)做了大发国难财的汉奸;张啸林的结拜兄弟、最举轻若重的杜月笙(杜玉明 饰)则远走香港。日本人支持成立的汉奸特工总部位于极斯菲尔路76号,诸多中国同胞在这 里惨死于横行不法却以“小杜月笙”自居的头子吴四宝(王正军 饰)之手。
被日本人及为虎作伥的汉奸的暴行激怒了的爱国义士组成暗杀小组,先后刺杀了伪“市民协会”负责人尤菊荪、伪“上海市政督办公署”秘书长任保安等人。该小组干将之一、杜月笙的弟子林怀部(徐小健 饰)在某次刺杀行动中负伤逃到某间水果铺,该水果铺的主人王国生却是杜月笙的旧友,养伤过程中,林怀部与他的女儿月英(孙懿雯 饰)渐渐生出感情。
暗杀小组对张啸林下手时伤亡惨重,林怀部侥幸捡得一条命,但小组没有因此停止行动。不久,月英利用她与吴四宝太太佘爱珍是校友的关系打进“76号”,林怀部也在王国生的帮助下利用杜月笙的关系成了张啸林的一员保镖。其后,林怀部幸得爱恋月英的佘爱珍的保镖、武艺高强的“小刀”杨藩(董志华 饰)相助,顺利完成刺杀张啸林的行动,但却不幸落入吴四宝之手。。