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21 年前
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故事发生在清朝末年，西方列强的洋枪洋炮轰开了东方睡狮闭锁许久的大门，慈禧太后只手遮天，无心国运。华夏大地生灵涂炭，民不聊生，革命的火种酝酿蓬勃，即将成为一场足以颠覆王朝的燎原大火。出身于刘永福黑旗军的大刀队长王五（杨凡 饰）怀有一身高超武艺，然而在刺杀日军司令的行动中他遭遇惨痛的败绩，手下们相继阵亡，愧对部下的他跳崖自杀，侥幸生还后则隐居在东北乡野。在命运的安排下，王五结识了谭嗣同（狄龙 饰）和袁世凯（赵长军 饰），三人情投意合，携手上京闯荡。创立了强武学会的王五邂逅了美人颜夕（关之琳 饰），而对方却是奕亲王（黄锦江 饰）的爱妃。
国家局势动荡不安，王五和谭嗣同、袁世凯也各自走上了不同的人生之路……。小时候的李俊杰家庭幸福美满，父母都是顶尖科学家。但在他12岁时，父母在滨城遭遇意外离世。成为孤儿的李俊杰被遣送回故乡崇海，而谣言却盛传他父母是叛国贼，没有亲戚愿意收养的他被送入孤儿院。
在孤儿院，李俊杰与时云昊相识，李俊杰的主动保护让两人成为彼此最好朋友。此后，李、时二人结识了亦兄亦父的陈刚，陈刚陪伴两人成长，后又引荐他们一起进入摩世公司。在摩世训练营里，两人同时结识周子萱，并都对她产生了别样情愫，周子萱却对李俊杰情有独钟，此时的时云昊选择退出，默默守护。
就在李俊杰的人生逐渐步入正轨时，一次任务中，他的冲动导致陈刚意外离世。在这次事件的沉重打击下。李俊杰决定离开摩世独自追查线索，抓住凶手加莱为陈刚报仇。离开摩世后的李俊杰紧跟加莱，但每次都棋差一步。一筹莫展之时，一条带有摩世标志的神秘信息指引他回到阔别已久的滨城。回到滨城的李俊杰再次与周子萱、时云昊并肩作战，终于抓到了加莱，三人摒弃前嫌。李俊杰与周子萱重拾情感和默契，而时云昊再次失去向周子萱坦白的机会。本以为抓住加莱就是事情的结束，但加莱被人挟持越狱，三人这才发现，这一切的背后还有更大的阴谋。。
