本片讲述了秀才方栋因为贪图美色危及生命,他善良的丫因为深爱着方栋选择牺牲自我换回方栋。浪子回头的方栋踏上寻回真爱的旅程,并在路上偶遇并救了被压迫的善良女妖,在捉妖师等人帮助下,最终有情人终成眷属的凄美爱情故事。。本片日语片名为西班牙音乐家萨拉塞蒂一九○四年演奏的唱片名,原著是黑泽明绝笔《夕阳正红》主人公、随笔家内田百闲的小说《萨拉塞蒂的唱片》,影片中这张唱片及其音乐出现在主人公青地丰二郎的家中,他那位放荡的妻子放的。青地是陆军学校的德语教师,由清顺所欣赏的中年导演藤田敏八扮演,他身材壮阔,穿着厚重的呢子西装,酷似俄罗斯人。原田芳雄所饰演的浪子中砂与青地算是旧识,但他玩世不恭,似乎没有一点正经,只喜欢追逐女人,也只有女人能让他兴奋起来。两人在旅馆中结识了艺妓小稻,看上去她对青地有意,青地也喜欢她,却不知为什么不肯和她接近,结果让中砂厚着脸皮搞到手了。青地和中砂各有妻子,青地上门做客时,赫然发现中砂的妻子园与艺妓小稻相貌一模一样,均由大谷直子扮演。园也爱上了青地,青地还是不肯接近她,她产下孩子失意而死,小稻很快来接替她成了中砂的妻子。中砂有了温暖的家却心不在此而...。狼人出现丰仁镇,镇上开展了轰轰轰烈的捉狼人活动。夕若被狼人挟持,却没怎么样,而因夕若善忘,狼人再次来到丰仁镇。夕若陷害了阿郎,导致狼人被抓。几个村民和王二寡妇纠缠不清,惹出了很多误会。而坏坏的王庄主,在抓狼人的过程中,一直怂恿大家出力,而自己却偷懒,却没想到自己“后院起火”。小狼人找不到大人了,来镇上寻找,结果遇见了旺祖,旺祖媳妇因此想起了自己丢失多年的孩子。阿郎后来又被夕若救走,因为狼族首领,狼人得知夕若曾经她喝“忘忧酒”,才变得善忘的。阿郎看了夕若以前的信件,明白了夕若曾有个暗恋的人,喜欢上夕若的狼人,开始了细致的调查,很多人也因此被牵扯了进去。丰仁镇隐藏多年的秘密,终于浮出了水面……。