赛尔吉·布伦(让·雷诺饰)带领的反黑组追踪不法分子的方式很不一般。在一次银行抢劫案中,布伦根据线索和准确的侦查能力很快锁定了凶手并将其抓获,但最终却因证据不足将其释放。而在劫匪再次犯案中,上司因个人因素执意把他带领的反黑团队隔离出来,不让他们继续追踪抢劫案。上司自行带队缉匪,不料却中了劫匪的调虎离山计。布伦知道匪徒的阴谋后,独自带队行动,与犯人激烈火拼。结果女同事兼情人死亡,其他小组成员也伤亡惨重,将他推入人生谷底。报仇成为布伦唯一活下去的动力。。1936年3月的上海,国民党军特种营营长汤敬武在日租界处决了作恶的日本浪人日军士兵,其正义之举遭到严厉处置。他率部杀出重围,以第一次“破腹”行动绝处逢生。日军多次收买无果决定将其剿灭。汤团突破重围投奔新四军,第二次“破腹”成功。中共苏中军区司令员束宇交给汤团一项“假投敌”的特殊任务,以粉碎日军大扫荡阴谋,于是,汤团踏上了第三次“破腹”的征途。汤团几近以假乱真的“投敌”诚意终于得日军高层的认可,一千人马名正言顺地插到了敌人的心脏里。潜伏87天后,汤团终于打响了第三次“破腹”行动的战斗。战斗胜利了,遗撼的是汤敬武还没来得及填好中共党员登记表,就因负重伤不治而永远地闭上了双眼。。