一望无际的戈壁荒原,驾车前来拉驼毯的胡仨禁不住心中的欲火,猛地抱住了柳红儿。土匪装扮成驼夫又来攻土城。大门被炸开,胡仨领人用炸死的骆驼作掩体拼死反抗,硝烟中露出一张张绝望的脸。这时,从土匪手中逃跑的马安找来牧民带着驼群赶来,又一次救了土城的人。一天夜晚,胡仨残忍地勒死了胡守义。胡仨疯狂地带人枪杀驼夫,土城内满目疮痍,四处硝烟和死尸。柳红儿一步步走上城墙,用火枪朝着胡仨开了枪。城外,远处尘土飞扬,一队整齐的骑兵出现在地平线上……。三十年代初的北平,财政所二等科员老李为人诚实、腼腆而又充满幻想,收入虽然不多,但养家糊口尚不成问题。妻子吃苦耐劳十分贤惠、儿女聪明可爱,令他深感家庭幸福。但有一件事情一直让他心存几分遗憾,并常觉烦闷,就是身为大学毕业生的他所娶的媳妇却是一个没有多少文化、缺乏风度教养的乡下姑娘。两人除了过日子,很难有什么心灵上的沟通。老李认识了房东的儿媳妇马少奶奶,马少奶奶温柔娴静、知书答礼,但却遭到丈夫的遗弃,常常神色忧郁。老李对马少奶奶渐渐有种说不出的感觉。老李的妻子结识了吴太太和邱太太,二人均正在与丈夫闹离婚,经常灌输给老李妻子一些如何发现、避免丈夫生外心或是整治丈夫的经验,令老李苦不堪言。但没过多久,气焰嚣张的吴太太和邱太太却与丈夫和好,马少奶奶的丈夫也回到了家,这些变化使老李非常吃惊,惆怅之余,老李决定带着老婆孩子回到乡下。。一个正在客栈里康复的军方护士因精神崩溃而不断做梦,梦中她看到两个男人试图谋杀第三个人。当她在客栈里遇到一个联邦探员,她惊奇地发现,他就是她梦中的那个男人。。