1989年,位于宾夕法尼亚州的东部矿区麦诺斯维尔小镇,年仅6岁的小男孩马丁·布里斯托尔(蔡斯·佩哈切克 Chase Pechacek 饰)被人绑架。在此后的5年里,马丁身在何处?又经历了什么?无人知晓。 1994年的一天,父母双亡的少女艾莉森·米勒(亚历珊德拉·达达里奥 Alexandra Daddario 饰)随叔叔乔纳森(迈克尔·比恩 Michael Biehn 饰)搬到麦诺斯维尔居住。这个出身大城市的女孩渐渐适应了这个偏远乡间的生活,也结识了帅气的男孩威廉(诺兰·吉拉德·范克 Nolan Gerard Funk 饰)。但是新生活的阳光很快退去,那幢废弃的农舍引起了艾莉森注意。她不知道,失踪已久的马丁也在黑暗中注视着他,这个男孩过早地见识了事件最为残酷与血腥的一面……。40岁的朱莉娅是一位事业有成的指挥家,她与伴侣格奥尔格一直渴望拥有自己的孩子。就在此时,维尔福特医生的出现为他们带来了希望。经过这位生育医生的成功治疗后,朱莉娅如愿以偿地怀孕了。 然而分娩过程完全偏离了预期——新生儿甫一落地就被立即带走,朱莉娅对发生的变故毫不知情。当终于被允许与孩子团聚时,她却感受到一种令人不安的疏离感。疑虑的种子在心中萌芽,她开始怀疑这个婴儿是否真是自己的骨肉。。故事从两个不同寻常的“人类”开始,分别叫做George和Mitchell,他们一个是吸血鬼,一个是狼人,在当地一个不知名的医院里做苦工,他们生活绝望——因为mitchell是吸血鬼,George是狼人。他们决定改过自新,同住在了一起才发现,一个女鬼(Annie)死于神秘的情况并且经常闹鬼。不仅这样,Mitchell认识的几个吸血鬼和Mitchell不同,他们都对人类没有任何怜悯之心,而Mitchell不想这样,于是争端渐起。 三个非人住在一起,打算和人类和平共处,表现得更像是个人类,他们在这条看似不可能的路上到底要怎么走下去?让我们跟随三人的故事一同打开这个神秘世界的大门,通过他们看看我们的世界。。