昭和三年(1928年),大石久子(高峰秀子 饰)到小豆岛小学的分校执教。骑着新型自行车穿着西装的大石老师给这个贫困的村落带来了新鲜的气息,分校的12个学生也对她颇具好感。某天大石掉进孩子们挖的坑,扭伤脚腕。休养期间12个孩子走上8里路来看望老师。
大石因伤转回总校任教,适逢军国主义盛行期间,大石的怀疑态度令其遭到同事的鄙视。随着战争的进行,已经转到总校读书的12个孩子中有的加入军队。大石对军国教育的质疑不断加深,最终选择辞职,回家相夫教子。
战后大石老师回到分校,望着教室里陌生而纯真的面孔,想起当年12个孩子不同的遭遇,终于流下了眼泪……。奔波霸和哥哥霸波奔给白龙马下毒失败后,被孙悟空打出原形,其实,实际兄弟俩被抖落在皇帝的大殿上时,偷偷使用障眼法逃了出来,偷出月光宝盒穿错了地方来到了现代。
两人面对现代都市的无所适从,各种窘态,意欲穿越回去时发现月光宝盒丢失!巧遇被孙悟空打成原形后一直修炼未成精的白骨精!
三人夜晚出外觅食人血,偏偏遇上了走投无路的小萝莉,意欲自杀的小梦,奔波霸想戏弄别人却反遭殴打,却和小梦互相坦露心声!
次日,月光宝盒露面,白骨精假意拉拢,怂恿二人去偷月光宝盒再次遇上小梦势单力薄难敌恶少,面对被有钱有势的恶少欺负的小梦,奔波霸一番感慨……
恶少欺人太甚,愤怒的奔波霸妙招解困境……
救了小梦,盗了宝盒,白骨精却原形毕露,笨妖怪大战妖王,爱意萌生却要生离死别……。