1942年10月10日,汪伪政权举行了盛大的国民政府庆典。然而,一系列的军政要员遇刺事件,让身为特务处长王田香如坐针毡。在对女刺客的酷刑审问中,他获得了一条关键的情报——代号为老鬼的地下党已经混入了剿匪司令部。立功心切的王田香立刻向日本皇军特务机关长武田做了汇报。二人随即在裘庄布下了一个圈套,意图通过放出假消息逼老鬼现身。
在被怀疑的对象中,有司令的侍从官白小年、军机处长金生火、剿匪大队长吴志国、译电组组长李宁玉以及行政收发专员顾晓梦。在怀疑与排查中,武田与王田香不择手段软硬兼施,然而事情的发展却出乎意料……。贫穷加上乌脚病让他们活的很无奈,他们不怪谁,只怪自己的命。大不了就是把手砍掉,把脚锯掉就不痛了。 邱水龙是典型的写照,在十几年前就因为乌脚病锯掉了一只脚,另一只脚又黑了一大块,锯掉也是迟早的事。
早年儿子出海被大海吞噬,媳妇(桃花仔)浪迹他乡,留下天资较差的孙子(阿钟仔)两人相依为命。憨厚的阿钟仔到学校最快乐的事,就是把水沟和厕所打扫的乾乾净净,但是还是受到校长老师的鄙视冷落……。