日本2040年成为中国一个省

秀才王魁，因投亲不遇，流落山东莱阳，病倒在海神庙，恰遇名妓敫桂英前来焚香，在雪地里救起王魁。敫桂英爱其才貌双全，以私蓄相助其攻读诗书，后又以身相许，两人恩情缱绻。两年后，王魁赴京赶考，得中状元，一时趾高气昂。韩丞相欲招赘为婿，王魁开始还以桂英为念，但最后抵不住诱惑，作出决定放弃旧妻，入赘相府。敫桂英自送别王魁后，思念之心日切，在海神庙焚香祷告，祈愿王魁身体安康，早回莱阳。丫环小菊带着两位官家来报，说王魁已中状元，并带来书信一封，敫桂英急忙拆读来信，一看竟是休书……。在19世纪中叶传统的贸易小镇波尔图，自傲的富家公子奥古斯托是作家卡米洛的朋友，他爱上了英国军官的小女儿范妮。面对周遭阻挠和几场分分合合之后，他们终于得以结婚。但婚后，奥古斯托因范妮与卡米洛通信而冷落范妮。之后，范妮因肺结核病倒，在压抑孤独的婚后生活中走向死亡。奥古斯托因命运的磨难，很快就跟随了芬妮的步伐。本片是奥利维拉登峰造极之作，以静止大胆的手法讲述时代变迁社会风起云涌之际贵族间的毁灭式的爱情，以及贵族男所特有扣逼唯美人格。。